8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”

9月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年8月，国内动力电池装车量(liàng)达47.2GWh，同比增长35.3%，较(jiào)去年同(tóng)期46.8%的增速有所(suǒ)放缓。海外市场持续(xù)呈(chéng)现增长(zhǎng)态势，成(chéng)为动力电池厂商新的(de)增量(liàng)市(shì)场。

聚焦国内动力电池(chí)厂商，宁德时代、比亚迪龙头地位依旧稳固，但整体行业集中度有所下滑，排名靠后(hòu)的部(bù)分(fēn)动力电池(chí)企业开始装(zhuāng)车，整车(chē)“玩家(jiā)”的入场，让行业尾部迎来“洗牌”。

海外市场呈现增长态(tài)势

今年8月，国内动力电(diàn)池装车量达(dá)47.2GWh，环(huán)比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期这一数据为(wèi)46.8%，增速有所放缓。

1—8月，我国动(dòng)力电(diàn)池累(lèi)计装车量292.1GWh,累计同比增长33.2%。其(qí)中(zhōng)三元电池累计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

海外市场同样呈现增长态势，8月(yuè)我国动力电池出口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增(zēng)长6.1%，占总(zǒng)出口(kǒu)量66.6%，和上月相比(bǐ)，动力电池占比增长5.1个(gè)百分(fēn)点。

1—8月，国内动力电池出口量达80.8GWh，同(tóng)比增长(zhǎng)5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场增(zēng)长明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

作为国内动力电(diàn)池两(liǎng)大主流路线(xiàn)，磷酸铁锂电池、三元电池差距逐渐拉大。磷酸铁锂电池不仅(jǐn)在国内(nèi)电池市场继续占据主导位置，海外(wài)市场也更(gèng)加倾向于该技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一代(dài)车型将搭载磷酸铁锂电池。

中国占据优势(shì)的磷酸铁锂电池市场份额逐年增加，海外份额(é)持续提升，2021年(nián)至(zhì)2023年，中国(guó)动力电池(chí)企业(yè)全球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

韩(hán)国市场调研机构SNE Research发布的(de)最新全球(qiú)动力电池装车量数据显(xiǎn)示，今年(nián)上半(bàn)年，全球市场动力电池装车量排(pái)行前十的企业中，中国动力电池厂商占据六席(xí)，海外市场成为中国动力电池厂商新的(de)增量市场。

今年前(qián)8个月，蜂巢(cháo)能源海外市场(chǎng)增速达到四位数，同比激(jī)增2051.7%；比亚迪、国轩(xuān)高科(kē)、亿(yì)纬锂能(néng)（维(wéi)权）、蜂巢能源、微宏动(dòng)力电(diàn)池(chí)累计出口量也(yě)实现翻倍增长，同比增(zēng)速(sù)均维持在125%以上(shàng)。

海外规模持续扩大的同时，出口业务也保持着(zhe)较(jiào)高的盈利能力。

多家电池上(shàng)市公司2024半年(nián)报显示，海外动力电池毛利率(lǜ)明显高于国内市场，保持着(zhe)较高的盈利(lì)能力，成第二增(zēng)长曲(qū)线。

以宁德时代为例，上(shàng)半年海外市场虽出现24.77%的营收下滑，但盈利能(néng)力依(yī)然不减，毛利率高达29.65%，高于国内市场(chǎng)约4个百分点，同比增长8.16个百分(fēn)点。

出口量显著(zhù)增长，盈利能(néng)力保(bǎo)持较(jiào)高水平，国内头部动力电池厂商加速“出海”，多位动力电8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”池(chí)厂商“一把手”都(dōu)曾明确表示，海(hǎi)外市场将成(chéng)为企业业务拓展的新(xīn)方(fāng)向，高(gāo)度关注海外市场谋(móu)求量利新增。

“尽管国内竞争激烈，但海外市场需求很强劲，动力电池走向海外市场将成为新的(de)增长点。”中(zhōng)国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟常务副(fù)秘(mì)书长(zhǎng)马小利曾向(xiàng)21世纪(jì)经济报道(dào)记者表(biǎo)示。

装车量集中度(dù)下降

从动力电池企业来看，8月动力电(diàn)池企业装机量排名(míng)依(yī)旧稳固，宁德时代(dài)、比亚迪牢牢守住头部位置(zhì)，分列第一、第二名。

宁德时代该月装车量为20.98GWh，远(yuǎn)超第二名比亚迪，但44.46%的市场份额却环比下降了(le)2.84个百分点。

相比之下，比(bǐ)亚迪市场份额较上(shàng)月(yuè)提升(shēng)了2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排(pái)名国内第二，市占率(lǜ)为24.96%。

宁德时代降、比(bǐ)亚迪升，8月份二(èr)者(zhě)市占率差距达到19.5个百分点，环比缩小4.97个(gè)百分点，但较上年同期仍在扩大。今年2月份，二者差(chà)距一度超(chāo)过37个百分点，2023年双方市占率仅相差15.9个百分点。

1—8月，宁(níng)德时代、比亚迪市占率亦(yì)呈现(xiàn)“一升一降”的情况。

宁德时代(dài)累计装车量(liàng)133.71GWh，市(shì)占率同比提升2.89个百分点，几乎撑起国内动力(lì)电池市场的“半壁江(jiāng)山”。尽管告(gào)别了几年前高速暴增的时代，但就规模而言，“宁王”地位依旧(jiù)稳固。

反之(zhī)比亚迪1—8月的(de)装车(chē)量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相比失去了(le)近5%的市(shì)场份额。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增速(sù)放缓(huǎn)相关。

不同于宁德(dé)时代“多点开(kāi)花”向多家整车(chē)企业供应电池(chí)，比亚迪的动力电池主(zhǔ)要供(gōng)应自家的新能源(yuán)汽车。据统计，2023年其用(yòng)于自供的(de)动力(lì)电池装机量占比约(yuē)94.8%，其装车量与自家销量紧密挂钩。

公开数据显示，今年上半年，我国新能(néng)源乘用(yòng)车销量为494.4万(wàn)辆，同比增长32%，比亚迪销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)28.46%，低于国(guó)内市场平均增速；去年上半年，中国新(xīn)能源汽车市(shì)场增速(sù)为44.1%，而比亚迪这一数据为94.3%，远超国内市场同期增速。

尽管比(bǐ)亚(yà)迪汽车(chē)销量始终保持领先地(dì)位，但今(jīn)年以来已(yǐ)逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到影响。

二(èr)者市占率(lǜ)“此长彼消”，但相加(jiā)之(zhī)下(xià)已稳固夺得国内动力电池七(qī)成的市场(chǎng)份额，留给二三线电池厂商分食的空(kōng)间(jiān)不足30%，头部效益依旧显著。

其余几家排名靠前的厂商中，中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科前8个月市占率均有不同程度下滑，欣旺达、蜂巢(cháo)能源、瑞浦兰钧等企业市占率则有所微增。

抛开两大巨头(tóu)，整个动力电池市场开始逐步向后方厂(chǎng)商倾斜，二(èr)三线动力电池竞争(zhēng)格局中(zhōng)涌现出(chū)更多身影与其(qí)瓜分生存空间。

中国(guó)汽(qì)车动力电池产业创新联盟指出，当前动力电池装车量较去年同期集中度(dù)有所下降。

8月份动力电池企(qǐ)业动力电池装车量前10家占比(bǐ)较去年同期(qī)降低1.5个百分点；1—8月，我国(guó)新能源汽车市场共计(jì)51家动力电池企业实现装车配套，较去年(nián)增加3家(jiā)，排名前3家、前5家、前(qián)10家动力(lì)电(diàn)池企业(yè)动力电池装车量分别为(wèi)225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总(zǒng)装车量比(bǐ)分别为77.2%、84.9%和96.0%。

更多(duō)的新企业出现(xiàn)其中(zhōng)，1—8月国(guó)内动力(lì)电池装机量TOP15的企业中(zhōng)，吉利旗下极电新(xīn)能(néng)源、广(guǎng)汽体系内的因湃电池成功登榜，凭借为自家车型配套开始上(shàng)量，车企“跻(jī)身”布局的动力电池业务成(chéng)效(xiào)逐渐(jiàn)显现。

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