今日投资参考:北京发布算力基础设施实施方案 半导体行业复苏曙光初现
昨日,三大(dà)股(gǔ)指盘中冲高回(huí)落,沪指在银行、保险等板块的力挺下逆市拉升;截至收盘,沪指涨0.27%报(bào)3052.9点,深证成指涨0.14%报9264.48点(diǎn),创业板(bǎn)指(zhǐ)微跌0.04%报1764.73点;两 市合(hé)计成交7743亿元,较此前一交易 日(rì)减少约210亿元;北向资金尾盘小幅流入,净买入3.49亿元。行业方面,化工、煤炭、医药(yào)、物流、银行、燃(rán)气等板块走高,地产、有色(sè)、石油、半导体等板块均上扬,分(fēn)散染料、磷概念、减肥药、创新药概念等活跃;传媒、军工、券商等板块走弱。
国盛证券表示,美国一季度GDP增(zēng)速不及预期,通胀加剧使消费者和(hé)政府支出降温,首次降(jiàng)息(xī)时间(jiān)点将(jiāng)进一(yī)步延后,短期来看,资源品价格还(hái)将保持(chí)相(xiāng)对强势。国内方(fāng)面,“国九条”等促进证券市场健康发展的政策还在持续发力,市场在缩量状态下保持强势震荡(dàng)。节前资金面偏紧(jǐn),预计将维持(chí)箱体震荡(dàng),而随着节后资金回笼及(jí)5月进入业绩真空期,市场有(yǒu)望在(zài)权重的带动下向上冲(chōng)关,进入权(quán)重与(yǔ)题材共(gòng)舞(wǔ)的优势格局。操作上,建议重点配置以中字头为代表的蓝(lán)筹方向钢铁、非银、煤炭(tàn)、有(yǒu)色金属等板(bǎn)块或相(xiāng)对占(zhàn)优 。成长及科技方向,关注算力、低空经济、机器(qì)人、文生(shēng)视(shì)频、新质生(shēng)产力等科技板块的机会轮(lún)动。
今日投资(zī)机(jī)会解析
半(bàn)导(dǎo)体行业复苏曙光初现
2023年,全球半导体产业经历长达一整(zhěng)年的低(dī)迷,高库存、低 需求、投资减、产能降,一直在(zài)各个(gè)子板块轮动,自(zì)2023年四季度开始看到新一轮景气周期的曙 光,SIA预计全球(qiú)半导体产业2024年(nián)会呈现“整(zhěng)体稳步恢复,子产业结今日投资参考:北京发布算力基础设施实施方案 半导体行业复苏曙光初现构性(xìng)分化调整(zhěng)”的态势。
中信证券表示,2024年来(lái)看,预计行业需求在一季度或(huò)上半年仍然呈现终端需求弱复苏的状(zhuàng)态,二季度或下半年,终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐(zhú)季度改善。整体看好(hǎo)2024年半(bàn)导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估(gū)值修复(fù)会带来的投资机会。
北京发布算力基础设施实施方(fāng)案
4月25日,北京市经济(jì)和信息(xī)化局、北京市通信管理局发布《北京市(shì)算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,规划目标中提出,新建和扩建智算中心PUE值不超过1.25,推进存量数据中心(xīn)升级改造,到规划(huà)期末所有存量数据中心PUE值均不高于1.35。
中(zhōng)信 证券表示,在数据中(zhōng)心算 力提升(shēng)和能耗降(jiàng)低推动下,液冷技术将加速替代风冷技(jì)术,已成为行业的共(gòng)识,北京市已(yǐ)发布数(shù)据中心绿色节能要求。在液冷技术(shù)中,冷板式(shì)液冷技术在性能与成本之间形(xíng)成平衡,是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系统及其(qí)核心零部件的(de)投资机会。
多上中游原(yuán)材料(liào)领域开启涨(zhǎng)价行情
3月以(yǐ)来以金(jīn)铜油为代表的全球主要资源(yuán)品价格(gé)开启(qǐ)一轮(lún)强势上涨行情,4月余温不断,多上中(zhōng)游原材料领(lǐng)域陆续启动涨价行情。
中信建投证券指出,本轮涨价行情可归(guī)结于四类:1)成(chéng)本上行(xíng)推动的被动涨(zhǎng)价,如多数化(huà)工品、造纸(zhǐ)、燃气 、轮胎等。2)供需过剩导致前期价格低迷(mí),通胀潮下供给端(duān)主动提价改善盈利情况,如玻纤(xiān)、水泥、海(hǎi)运等。3)受益于(yú)需求预期边际好转,如钢铁/焦煤、制冷剂、草甘膦、高端存储、面板等。4)供给具明显的收缩预期,如(rú)TMA、制(zhì)冷剂等。整体来看,本轮涨价行(xíng)情(qíng)中目前仍存在供需逻辑支撑或盈利有望实现较好提(tí)振的品种主要包括制冷剂、高端(duān)存储、面板、燃气、轮胎、TMA等。
其他影响市场的消息
绿色保险迎(yíng)来顶层设计
金融监管总局近日印发(fā)《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见(jiàn)》,提出(chū)到2027年(nián),绿(lǜ)色保(bǎo)险政策支持(chí)体(tǐ)系(xì)比(bǐ)较完善,服务体系初步建(jiàn)立,风险减(jiǎn)量服务与管理机制得到优化,产品服务创新能力得到增强,形成一批具有典型示范意义的绿色保险服务模式,绿色保险(xiǎn)风险保障增速(sù)和保险(xiǎn)资金绿色投资增速高于(yú)行业整(zhěng)体 增速(sù),在促进经(jīng)济社(shè)会绿色转型(xíng)中(zhōng)的作用得到增强;到2030年,绿色保险(xiǎn)发展(zhǎn)取得重要进(jìn)展,服务体系基本健全,成为助力经济社会(huì)全面绿色转型的重要金(jīn)融手段,绿(lǜ)色保(bǎo)险(xiǎn)风险保障水平和保险资(zī)金绿色投资规模明显提(tí)升,社会各界对绿色保险的满(mǎn)意度、认可(kě)度明显提升,绿色保险发展市场影响力显著增强。
北京(jīng)市算力(lì)基础设施(shī)建设(shè)实施方案发布
4月(yuè)25日,北京市经济(jì)和信息化局和北京市通信(xìn)管理局(jú)联合发布《北京市算力基础设施(shī)建设实施方(fāng)案(àn)(2024—2027年)》。提出到2025年,基本建成(chéng)智(zhì)算资源供给(gěi)集群化(huà)、智算设施建(jiàn)设自主化、智算能力赋能精准化(huà)、智算中心运营绿(lǜ)色化、智算生态发展体系化的格局,引领京津冀(jì)蒙地区建成具(jù)有国际影响力的(de)智算(suàn)产业创新应用高地。到2027年,优化京津冀蒙算力供给质量和规模,力争自(zì)主可控算力满足大模(mó)型训练需(xū)求,算力能耗标准达到国内领先水平,建立(lì)布局(jú)合理、算网协同、技术领先、绿色集(jí)约、产业链(liàn)完备的(de)京津冀蒙算力一体化协同发展格局,融入联(lián)网调(diào)度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系,有(yǒu)力支撑落实国家人工(gōng)智能产业发展战(zhàn)略部署。
杭州将开放全市域城区智能(néng)网联车(chē)辆(liàng)测(cè)试应(yīng)用
杭州市(shì)经济(jì)和信息化局(jú)副(fù)局长李明(míng)松在25日召(zhào)开的《杭州市(shì)智能网联车辆测试与(yǔ)应用促进(jìn)条例》新(xīn)闻发布会(huì)表(biǎo)示,自5月1日《条例(lì)》施行起(qǐ),杭州(zhōu)将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作为(wèi)智能网联车辆测试应用区域,实现全市(shì)建成区全覆盖,服务(wù)人口(kǒu)超(chāo)1000万。李明松表(biǎo)示,杭州将道路基础设施智能化建设纳入相关(guān)城市道路规划,推进道路基础(chǔ)设施智(zhì)能(néng)化改造(zào)升级,实现杭州全(quán)市信号机及交(jiāo)通标(biāo)志标识联网率95%以上,升级支持5G-A基站3000个以上,具备向网联车 辆提供可靠的协同感知、决策控制和红绿(lǜ)灯信息。
华为与北(běi)汽蓝谷合(hé)作新车(chē)“享界S9”发布
4月25日上午,华为与北汽蓝谷合(hé)作(zuò)新(xīn)车“享界S9”开(kāi)启发布,实车亮相北京车(chē)展北汽蓝谷极(jí)狐汽车展台。S9长宽高分别为(wèi)5160mm*1987mm*1486mm,轴距为3050mm,外观更加沉稳。据悉,S9定(dìng)位中大型豪华轿车,将提供单电机后驱与双电机四驱两种动力系统,新车预计售价在30万元—50万元。
宁德时代推出磷酸铁锂电池神行PLUS
4月25日,在北(běi)京车展上,宁德时代(dài)正式面向大众主流市场推(tuī)出全球首款兼(jiān)具1000公里(lǐ)纯电续航和4C超充特性的磷酸铁锂(lǐ)电池——神行PLUS。同(tóng)时,公(gōng)司宣布正式启动构建神行超充网络,成立业内(nèi)首个神行车主俱乐(lè)部,从超充产品体验、超充(chōng)充电服务体验到日(rì)常用车体验,全方位满足神行车主需(xū)求。
证券时报网讯,昨日,三大股指盘中(zhōng)冲高回落,沪(hù)指在银行、保险(xiǎn)等板块的力挺下逆市拉升;截至收盘,沪(hù)指涨(zhǎng)0.27%报(bào)3052.9点,深证成指涨0.14%报9264.48点(diǎn),创业板指微跌0.04%报1764.73点;两(liǎng)市(shì)合(hé)计成交7743亿元,较(jiào)此(cǐ)前(qián)一交易日减少约210亿元;北向(xiàng)资(zī)金尾盘小幅流入,净买入(rù)3.49亿元。行(xíng)业方面,化工、煤炭、医(yī)药、物流(liú)、银行、燃气等板块走高,地产、有色、石油、半导(dǎo)体等板块均上扬,分散染 料、磷概念、减肥药、创新药概念等活跃;传媒、军工、券商等板块(kuài)走弱。
国盛证券表示,美国一季(jì)度(dù)GDP增(zēng)速不及预期,通胀(zhàng)加剧使消(xiāo)费者和政府(fǔ)支出降(jiàng)温,首次(cì)降息(xī)时间点将进 一步延后,短(duǎn)期来看,资源品价格还将保持相对强(qiáng)势。国内方(fāng)面,“国九条”等促进证券市场健 康发展的政策(cè)还在(zài)持续发力,市场在缩量状态下保持强势震荡(dàng)。节前资金面偏紧,预计将维持(chí)箱体震荡,而随着节后资金(jīn)回笼及5月(yuè)进入业绩真空(kōng)期,市场有望在权(quán)重的(de)带动下向上冲关,进入权重与题材共舞的优势格局(jú)。操作上,建议重点配置(zhì)以中字头为(wèi)代表的(de)蓝筹方向钢铁、非(fēi)银、煤炭、有色金属等板块或(huò)相对占优(yōu)。成长及科技方向,关注算力、低空经济、机器人、文(wén)生视频、新质生产(chǎn)力(lì)等科技板块(kuài)的机会轮动。
今日投资机会解析
半导体(tǐ)行业复苏曙光初现
2023年,全球半(bàn)导体产业经(jīng)历长达(dá)一整年的低迷,高库存、低需求、投资(zī)减、产能降,一直在各个子板块轮动,自2023年四季度开始看到(dào)新一轮景气周(zhōu)期的曙光,SIA预计全球半导(dǎo)体产业2024年会呈(chéng)现“整(zhěng)体稳步恢复,子产(chǎn)业结构性分化调整”的态势。
中信证券表示,2024年(nián)来看,预计行业需求在一季度或上半年仍然呈现(xiàn)终端需(xū)求弱复苏的状态,二季度或(huò)下半年,终端需求逐步开启拉货(huò)有望带动相关(guān)公司(sī)业绩逐季度改善。整体看好2024年半导体板块在安(ān)全和创新带动下以及行业整体估值修复会(huì)带来的(de)投(tóu)资机会。
北京发布算力基础设施实施方(fāng)案(àn)
4月25日,北京(jīng)市经济和信息化局、北京市通信管理(lǐ)局发布《北京市(shì)算力基础设(shè)施建设实(shí)施方案(2024—2027年)》,规划目标中(zhōng)提出,新建和扩建智算中心PUE值不超过1.25,推(tuī)进存量数据中心(xīn)升级改造,到规划期末所有存量数据中(zhōng)心PUE值均不高于1.35。
中信证券表示,在数据中(zhōng)心(xīn)算力提升和能耗降低推动下,液冷技术将加速替代风冷技术,已成为行业的共识,北京市(shì)已发布数据中心绿(lǜ)色节能要求。在液冷技术中(zhōng),冷板式液(yè)冷 技术在性能与(yǔ)成本之(zhī)间(jiān)形成平衡,是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系(xì)统及其核心零部件的投资机会。
多(duō)上中(zhōng)游原(yuán)材料领域开启(qǐ)涨价(jià)行情(qíng)
3月(yuè)以来以金铜油(yóu)为(wèi)代表的全球主要资源品(pǐn)价格开(kāi)启一轮(lún)强势上涨行情,4月余温不断,多上中游原材料领域陆续启动涨价行情(qíng)。
中信建投(tóu)证券指出,本轮涨价行情(qíng)可归结于(yú)四类:1)成本上行推动的被(bèi)动(dòng)涨价,如多数化工品、造纸、燃气、轮胎等。2)供需过剩导致(zhì)前期价(jià)格低迷,通胀潮下供给端主动提价改善盈利情况,如玻纤(xiān)、水泥、海运等。3)受益于需求预期边际好转,如(rú)钢铁/焦(jiāo)煤、制冷剂、草甘膦、高端存储、面板等。4)供给具明显的收缩预期,如TMA、制(zhì)冷剂等。整体来看,本(běn)轮涨价行情中目前仍存在供需逻辑支撑或盈利有望实现(xiàn)较好提振的品种主要包括制冷剂、高端存储、面板、燃气、轮胎、TMA等。
其他影响市场的消息
绿色保险迎来顶层(céng)设计
金融监管总(zǒng)局近日印发《关于推动绿色(sè)保险(xiǎn)高质量发展的今日投资参考:北京发布算力基础设施实施方案 半导体行业复苏曙光初现指导意见》,提出到2027年,绿色保险政策支持体系比(bǐ)较完善,服务体系初步建立,风险减量服务与管理机制得到优化,产品服务创新能力得(dé)到(dào)增(zēng)强,形成一批具有典型示范意义的绿色保险服务模式,绿色保险风险保障增速和保险资金绿色投资(zī)增速高于行业整体增速,在促进(jìn)经济社会绿色转型中的作用得到增强;到2030年,绿色保险发展取得重要进展,服务体系基本健全,成为助力经济社(shè)会全面绿色转(zhuǎn)型的重要金融手(shǒu)段,绿色保险风险保障水平(píng)和保险资金绿色投资(zī)规模明显提升,社会各界对绿色保险的满意度(dù)、认可度明显提升,绿色保(bǎo)险发展市(shì)场影响(xiǎng)力显著增强。
北京市算力基础设施建设(shè)实(shí)施方案发布
4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信(xìn)管理 局(jú)联合发布(bù)《北京(jīng)市算力基础设施建设(shè)实(shí)施方案(2024—2027年)》。提出到2025年,基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精(jīng)准化、智(zhì)算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的(de)格局(jú),引领京(jīng)津冀(jì)蒙地区建(jiàn)成具有国际影响力的智算产(chǎn)业创新应(yīng)用高地。到2027年,优化京津冀蒙算力供给质量和规(guī)模,力争自主可控算力满足大模型训练(liàn)需求,算力能耗(hào)标准达到国(guó)内领先水平,建立(lì)布局合理、算网协同、技术(shù)领先、绿色集约、产业链完备的京津冀蒙算力一体化协同发展格局,融入联网调度、普惠(huì)易用(yòng)、绿色安全的全国一体化算力体系,有力 支撑(chēng)落实国(guó)家人工智能产业发展战略部署。
杭州将(jiāng)开(kāi)放全市域城区智能网联车(chē)辆测试应用
杭(háng)州市经济和信息(xī)化局副局长李明松在25日召开的《杭州市智能网联车辆测试与(yǔ)应用促进条例》新闻发布会表示,自5月1日《条例》施行起(qǐ),杭州(zhōu)将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作(zuò)为智能网联车辆测试应(yīng)用区域,实现全市建成区全覆(fù)盖,服务人口超1000万。李明松表示,杭州将道路基础设施智能化(huà)建设纳入相(xiāng)关城市道路(lù)规划,推进道路基(jī)础(chǔ)设(shè)施智能化改造升级,实现杭州全市信(xìn)号机(jī)及交通标志标识联网率95%以上,升级支持5G-A基站3000个以上,具备向网联车辆提供(gōng)可靠的协(xié)同感知(zhī)、决策控制和红绿灯信息(xī)。
华为与(yǔ)北汽蓝谷合作新车“享界(jiè)S9”发布
4月25日上午,华(huá)为与北汽蓝(lán)谷合 作新(xīn)车“享界S9”开启发布,实车亮相北京车展北汽蓝谷极狐汽车展台。S9长宽(kuān)高分别为5160mm*1987mm*1486mm,轴距为3050mm,外观更加沉稳。据悉,S9定位中大型豪华 轿车(chē),将提供单电(diàn)机后驱与双电机四驱(qū)两种动(dòng)力系统,新车预计售价在30万元—50万元。
宁德时代推出磷酸铁锂电池神行PLUS
4月25日,在北京车展上,宁德时代正式面向大众主流(liú)市场推出全球首款(kuǎn)兼具1000公(gōng)里纯电续航和(hé)4C超充特性的磷酸铁锂电池——神行PLUS。同时,公司(sī)宣(xuān)布正式启动构建神(shén)行超充网络,成立(lì)业内首个神行车主(zhǔ)俱乐部(bù),从超充产品体验、超充充电(diàn)服务体验到日常用车体验,全方位满足神行车主需求。
校对(duì):杨立林
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了