停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国联证券发布关于筹划(huà)重(zhòng)大资产重(zhòng)组(zǔ)事项的停牌公告。公告称，公司拟发行股份收购民生证券控制权(quán)。这预示着，自(zì)国联证券控股股东国(guó)联集团(tuán)于2023年3月15日，通过竞拍方式取得民生证券34.71亿股后，两家证券公司重组(zǔ)整合(hé)进入实质阶段。

国联证券称，根据测算(suàn)，国联证券和民(mín)生证券完成整合后，投行(xíng)、固收、研究、资产管理等(děng)主要业务将跻身行业(yè)第一(yī)梯队，成为准(zhǔn)头部(bù)券(quàn)商(shāng)。未来(lái)，随着投资投行、财富管理等业务天(tiān)花板的进一步打开，公司有望冲(chōng)击行业前10名区间，挤进头部券商序(xù)列，实现更高质量发(fā)展。

拟冲击券业前十(shí)强

国联证券公告称(chēng)，公司正在筹(chóu)划(huà)通过发行A股股份的方(fāng)式收购(gòu)民生证券控制(zhì)权并募集配套资金。4月(yuè)25日，公司已经与45名交易对方（民生证券股东）签署了本次(cì)交易的《合作意向协议》。其中，拟收购国(guó)联集团等交易(yì)对(duì)方合计持有的民生(shēng)证券约(yuē)95.48%的股份，最终以(yǐ)各方签署的正式协议为准。

截至目(mù)前，民生证券的估值及拟参与本次交(jiāo)易的交易对方(fāng)尚(shàng)未最终确(què)定(dìng)。公司将于2024年4月26日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

去年12月15日，国联集团获批成(chéng)为民生证券第(dì)一大股东时，表示将按照中国证监(jiān)会批复(fù)要求，稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合，始终坚(jiān)持市场化机制和发展(zhǎn)方向，充分发挥国有股东资源优势、民生证券业务特色优势和人才资源优势，实现“1+1>2”目标，不(bù)断提升综合金(jīn)融服务能力。

自市(shì)场(chǎng)化改(gǎi)革以来，国联证券在财富管理、资产管理、固定收益及衍生品(pǐn)等方面形成竞争优势，而民生证券在“投(tóu)资+投行+投研”方(fāng)面探索出增长新引擎。在区域分布上，国联证券立足于长三角这一经济体量最大、发展速度(dù)最快(kuài)、前景最好的地区，深耕(gēng)无锡，辐射重(zhòng)点区域，民生证券分(fēn)支(zhī)机构则主要集中于河(hé)南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实现区(qū)域互补(bǔ)，更好地满足客户的需求，提升整体竞争力。在资源配置方面，通过本次重(zhòng)组整合，有望在资金、人才、业(yè)务等方(fāng)面实现最(zuì)优配(pèi)置，推动双方实现资源优(yōu)势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联证券称，根据测算，其和民生证券完成整合后，投(tóu)行、固收、研究、资产(chǎn)管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为(wèi)准头部券商。未(wèi)来，随着(zhe)投资投(tóu)行、财富管理(lǐ)等业务天花板的(de)进一步打(dǎ)开，公(gōng)司有望(wàng)冲击行(xíng)业前10名区间，挤进头部券商序列，实现(xiàn)更高质量(liàng)发展。

国联证券：落(luò)实(shí)新“国九条”等政策要求

国联证券称，2023年10月，中央金融工作会议首次提出(chū)“培育一流投(tóu)资银行和投资机构”；11月3日，证监会表示将(jiāng)支持头部(bù)券商通过业务(wù)创新、集团化经营、并购重组等(děng)方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济(jì)主力军和维护金融稳定(dìng)压舱石的重要作用(yòng)。

日前，国务(wù)院正式(shì)出台《关于加强监管防范风险推动资本市场(chǎng)高质量发展的若干意见(jiàn)》（以下简称新“国九条”），证监会(huì)也集(jí)中出台(tái)《关于加强证(zhèng)券公司和公募基金监管(guǎn)加快推进建设一流投资银行和投资机构(gòu)的意(yì)见（试行）》（以下简称《意见》）等(děng)配套政策(cè)文件，形成“1+N”政策体系，释放强本强基、严监(jiān)严(yán)管强烈信号，停牌！重大重组有实质进展指引证券行业通过“并购重组、组织创新(xīn停牌！重大重组有实质进展)”，“差异(yì)化发展、特色(sè停牌！重大重组有实质进展)化经营(yíng)”等措施(shī)，回归本源、做(zuò)优做强(qiáng)，实现(xiàn)高质量发展，加快推进建设一(yī)流投资银行和投资机构(gòu)。

国联证券称，在此(cǐ)背景下，双方开启整合进程(chéng)，既是积(jī)极响应中央金融工作会议(yì)精神，贯彻落实新“国九条”和《意见》等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色(sè)鲜明、市场(chǎng)排名前(qián)列、具有较强竞争力的大型证券公司，更好(hǎo)服务经济社会(huì)高质(zhì)量发展的(de)战略举措。两家公司成功完成整合，将成为中央金融工作会议首提“打造一流投资银行”后，证券公司(sī)通过(guò)并购重组提升(shēng)核心竞争力的业内标杆性(xìng)案(àn)例。

此前(qián)，国联证(zhèng)券控股股东国联集团曾表示，投(tóu)资民生证(zhèng)券一是贯彻落实长三角一(yī)体(tǐ)化发展战略的重要(yào)举(jǔ)措，拟打造无锡-上海两地协同发展平台，更好对接长三角金融、科创、产业(yè)资源(yuán)，助力无锡打造上海大都市圈战略支点城市；二是(shì)发挥金融(róng)支撑功(gōng)能服务地方发展的有效途径，有效支持地方招引培育(yù)优质创(chuàng)新(xīn)企业，帮助企业通过上(shàng)市等途径提(tí)升(shēng)价值，助力产(chǎn)业转型升级。

国联证券称，据统(tǒng)计，2023年，江苏(sū)产业集群数位(wèi)列全国第一，无锡入围产业集(jí)群数量前十名(míng)，国(guó)联和(hé)民生成(chéng)功整合后，在服务区域企业方面具有天然优(yōu)势。在可预见的将来，两家公(gōng)司的整(zhěng)合，将(jiāng)极大巩固提升投资投行(xíng)、研(yán)究销售(shòu)等专业实力和客(kè)户规模，发挥资本市场“看门(mén)人”功能(néng)，持(chí)续拓(tuò)展服务(wù)实体(tǐ)经济的广度和深度，落(luò)实好(hǎo)科技、绿色、普惠、养老、数字金融(róng)等“五篇(piān)大文章”的(de)战(zhàn)略布局(jú)。尤其(qí)是，在服务(wù)科技创新推动产业(yè)创新、发展新质生产力等方面，必将更好地通过提供资金支持、优化(huà)资源配置、创新激励模式(shì)、培育创投生态等多重功能，助力企业突破关键核心技术，打造重点(diǎn)行业(yè)，推动(dòng)新(xīn)质生(shēng)产力的发展。

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